Brasilien, 1977: Der Akademiker Marcelo taucht während des Karnevals in Recife unter, um seinen Sohn wiederzusehen und findet dank eines solidarischen Netzwerks Unterschlupf im Untergrund. Kleber Mendonça Filho zeichnet ein eindringliches Bild der letzten Jahre des Militärregimes und formt daraus einen packenden Politthriller. Wagner Moura überzeugt in der Hauptrolle und wurde in Cannes als Bester Darsteller ausgezeichnet; Mendonça Filho erhielt den Regiepreis.
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